Рудо обитает в месте, куда весь городской мусор летит прямо в пропасть. Эта глубокая яма начинается сразу за последними домами. Туда же отправляют и тех, кто нарушил закон. Их родных и близких выгоняют в убогие кварталы на окраинах. Сам Рудо жил именно в таких трущобах — все знали его как сына преступника, убийцы. А потом и его самого обвинили в страшном деле: будто бы он лишил жизни Регто, человека, который его вырастил. Не дали даже рта раскрыть для оправданий. Схватили — и в ту же пропасть.
Оказавшись внизу, он увидел бескрайние груды хлама. Они тянулись до самого горизонта. И тогда Рудо понял: весь его прежний мир был всего лишь островом, парящим высоко в небе. А эта пропасть — и есть настоящая земля. Ядовитые испарения могли бы скоро его добить, но внезапно на него поползла шевелящаяся гора отбросов. Теперь, если Рудо удастся остаться в живых, ему предстоит узнать, кем он является на самом деле и что из себя представляет этот мир. А ещё — выполнить последнюю просьбу умирающего Регто, который заклинал его изменить этот прогнивший мир к лучшему.
