Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, будущее выглядит мрачно. В отчаянии Уайт приходит к рискованному решению: он начнёт производить метамфетамин. Помощником он выбирает своего бывшего ученика, Джесси Пинкмана. Когда-то Уолтер сам поспособствовал его исключению. Случайно выясняется, что Джесси уже знаком с этим нелегальным ремеслом, но его лабораторию и напарника только что уничтожили в ходе полицейского рейда.