Весна 1944-го. Советские войска неудержимо движутся на запад. Союзники готовятся к высадке в Европе, и до полной победы над врагом, кажется, рукой подать. Но в тылу происходит нечто зловещее — череда дерзких и беспощадных преступлений. Преступников почти никто не видел в лицо. По обрывочным рассказам редких свидетелей, состав нападающих никогда не бывает одинаковым. После каждого нападения на месте остается лишь нарисованный портрет жертвы. За эти рисунки и беспримерную жестокость преступную группировку прозвали «Мертвой головой», а ее предводителя — Художником.
Дело поручено майору Ефимову и капитану Сазонову — опытным оперативникам. Но чем глубже они продвигаются в расследовании, тем яснее становится: грабежи и убийства — лишь дымовая завеса. Подлинные замыслы Художника еще предстоит понять. Ситуация усложняется, когда к делу привлекают старого знакомого Сазонова — майора Рудакова из НКВД. С этого момента тень подозрения ложится на каждого, кто причастен к расследованию.